Introdução ao Relatório de Gastos em IA
Na quinta-feira, a Andreessen Horowitz (a16z) divulgou seu primeiro Relatório de Gastos em Inteligência Artificial (IA) em parceria com a empresa de fintech Mercury. Utilizando dados de transações da Mercury, o relatório analisa as 50 principais empresas de camada de aplicação nativa em IA nas quais as startups estão investindo, semelhante ao Relatório anterior sobre os 100 principais aplicativos consumidores de IA generativa.
Dados e Tendências de Gastos em IA
As parceiras da a16z, Olivia Moore e Seema Amble, afirmam que os dados indicam que as empresas continuam adotando uma variedade de produtos de IA para tarefas específicas, com novos aplicativos surgindo rapidamente e outros desaparecendo.
“Há uma proliferação de ferramentas,” afirmou Amble. “Não se consolidou apenas em uma ou duas opções em cada categoria.”
O relatório também revela um alto investimento em “aumentadores humanos” ou “copilotos”, que têm o potencial de aumentar a produtividade da força de trabalho. Isso sugere que as startups ainda não estão prontas para uma transição total para fluxos de trabalho que empregam agentes autônomos.
“À medida que o uso de computadores se torna mais integrado e a capacidade de criar fluxos de trabalho autônomos de ponta a ponta se expande, acredito que essa mudança acontecerá, onde veremos menos copilotos e mais ferramentas completas,” disse Amble. “Especialmente considerando que as pessoas estão realmente ansiosas para experimentá-las.”
Domínio das Principais Empresas
Não é surpresa que o topo da lista seja dominado por grandes laboratórios, com a OpenAI ocupando a primeira posição e a Anthropic em segundo lugar. Ferramentas de programação baseadas em vibrações também estão bem representadas, com a Replit na terceira posição e a Lovable em décimo oitavo. A Cursor ficou em sexto lugar e a Emergent na quadragésima oitava posição. A empresa Cognition, que opera com ferramentas de codificação mais voltadas para o ambiente corporativo, como Devin e Windsurf, está na trigésima quarta posição.
Quando a a16z elaborou uma lista semelhante para hábitos de consumo, a Lovable obteve uma classificação muito mais alta que a Replit em termos de tráfego puro, pois muitos usuários a utilizavam para criar projetos. No entanto, as startups estão investindo menos dinheiro na Lovable do que na Replit, em parte devido à falta de recursos corporativos. Entretanto, a diversidade de empresas listadas sugere que há espaço suficiente para várias empresas coexistirem.
Questões em Aberto sobre Programação de Vibrações
“It’s an open question going forward on vibe coding,” comentou Moore. “Será que o espaço começa a se consolidar, e um lugar se torna a melhor plataforma para vibe coding? Ou existe a possibilidade de que quatro ou cinco empresas de vibe coding se tornem grandes negócios para diferentes tipos de aplicações? Ainda não temos a resposta para isso.”
Moore também expressou surpresa ao notar que as startups estão adotando ferramentas voltadas para consumidores, como CapCut e Midjourney.
“Estamos vendo que muitas dessas empresas [de consumo] estão sendo rapidamente integradas ao ambiente corporativo, uma vez que oferecem ferramentas que agradam ao consumidor, sendo adotadas e utilizadas individualmente antes de serem trazidas para equipes e locais de trabalho,” disse Moore.
Análise de Aplicativos Horizontal e Vertical
De modo geral, aplicações horizontais representaram pelo menos 60% dos nomes na lista, enquanto 40% eram compostas por aplicações verticais. As empresas de software vertical mais populares se dividiram em três categorias: vendas, recrutamento e atendimento ao cliente. Contudo, o relatório também encontrou o avanço da IA em muitos setores que gerações anteriores de startups haviam lutado para penetrar.
“O que antes poderia ter sido empresas de serviços ou consultorias agora são empresas de software na era da IA,” afirmou Moore.
Como exemplo, Amble mencionou a Crosby Legal, que é capaz de revisar um contrato legal rapidamente para um usuário, substituindo o que antes seria uma reunião com um conselheiro jurídico interno, que teria que se debruçar sobre pensamentos e pesquisas. Ela comentou que atualmente a maioria das ferramentas é usada para auxiliar os funcionários (como um copiloto) na tomada de decisões de forma mais rápida, ao invés de substituir equipes inteiras e talentos por trabalhadores automatizados (agentes de ponta a ponta).
Evolução e Mudanças no Cenário de IA
À medida que a tecnologia avança e se torna capaz de desenvolver colegas de trabalho autômatos completos, perceberemos uma mudança progressiva em direção a agentes de ponta a ponta, ao invés de copilotos, diz Amble. Ela destaca que as ferramentas de IA podem realizar uma quantidade maior de trabalho, como prospecção, de forma mais rápida do que um humano.
Na lista, muitos serviços de anotações foram mencionados, como Otter.ai, Read AI e HappyScribe, sem que uma única opção se destacasse. Isso é o que Amble quis dizer ao afirmar que ainda não existe um produto que tenha dominado o mercado; ao contrário, as startups estão escolhendo suas “próprias preferências” para determinar quais ferramentas preferem. Isso beneficia os funcionários, que, diante de tantas opções disponíveis, podem escolher aqueles aplicativos que melhor atendem suas necessidades, ao invés de utilizar um produto universal “imposto de cima para baixo”, como menciona Amble.
Integração de Aplicativos de Consumo e Empresariais
Outra descoberta importante no relatório foi a crescente interconexão entre negócios de consumo e empresas. As pessoas estão levando os aplicativos pessoais que utilizam em casa para o trabalho, e aqueles que fundam empresas estão utilizando seus aplicativos pessoais favoritos para ajudar a desenvolver seus negócios.
Amble e Moore citaram o Canva como exemplo: trata-se de um aplicativo de consumo popular que também possui um público empresarial considerável. Demorou anos para que o Canva adicionasse um plano corporativo. No entanto, à medida que os casos de uso individuais e empresariais se tornam mais difíceis de distinguir, as empresas estão se tornando mais receptivas a combinar os dois.
“Seu mercado endereçado total [TAM] não é mais uma coisa ou outra, mas você pode vender para ambos,” continuou ela. As empresas que desenvolvem esses produtos também podem “profissionalizar” mais rapidamente, criando equipes empresariais, como vendas e suporte, para começar a gerar receita empresarial mais cedo, ao invés de depender apenas de consumidores individuais.
Expectativas Futuras sobre o Mercado
Moore e Amble esperam que a lista sofra mudanças rápidas nos próximos anos. Empresas mais antigas estão lançando recursos em IA para permanecer relevantes e acessíveis, ao passo que novos participantes entram com novas ideias.
“Jogadores legados, legado quase significa ‘o que foi há 12 meses’,” afirmou Amble. “Se voltarmos a fazer essa análise em 12 meses, será que os mesmos aplicativos de anotação ainda estarão na lista? Ou haverá um novo conjunto completamente diferente?”
Este texto foi atualizado para refletir os aplicativos de anotação.
