Parceria de Bilhões de Dólares
Introdução à Parceria
A parceria de US$ 100 bilhões entre a Nvidia e a OpenAI, anunciada na segunda-feira, representa, até o momento, um dos mais recentes mega-acordos que está moldando o cenário da infraestrutura de inteligência artificial (IA). O acordo inclui ações não votantes vinculadas a compras maciças de chips, além de computação suficiente para atender mais de 5 milhões de lares nos Estados Unidos, aprofundando o relacionamento entre dois dos jogadores mais influentes no campo da IA.
Aposta do Google Cloud
Enquanto os principais players do setor firmam parcerias cada vez mais estreitas, o Google Cloud está focando em capturar a próxima geração de empresas de IA antes que se tornem grandes demais para serem atraídas. Francis deSouza, COO da empresa, observou a revolução da IA de várias perspectivas. Sendo ex-CEO da gigante de genômica Illumina, ele viu a aprendizagem de máquinas transformar a descoberta de medicamentos. Além disso, como cofundador de uma startup de alinhamento de IA, a Synth Labs, ele enfrentou os desafios de segurança de modelos cada vez mais poderosos. Desde que se juntou à equipe de executivos do Google Cloud em janeiro, ele está organizando uma significativa aposta na segunda onda da IA.
Dados e Números
DeSouza frequentemente relata números que destacam a posição do Google. Em uma conversa, ele ressaltou que nove dos dez principais laboratórios de IA utilizam a infraestrutura do Google. Ele também mencionou que quase todas as startups unicórnio de IA generativa operam no Google Cloud e que 60% de todas as startups de IA generativa globalmente escolheram o Google como seu provedor de nuvem. O Google já garantiu US$ 58 bilhões em novos compromissos de receita para os próximos dois anos, o que representa mais do que o dobro da sua atual taxa anual de receita.
Quando questionado sobre a porcentagem da receita do Google Cloud que provém de empresas de IA, deSouza responde afirmando que “a IA está redefinindo o mercado de nuvem, e o Google Cloud está liderando esse movimento, especialmente junto às startups”.
Consolidação da Infraestrutura de IA
O acordo entre Nvidia e OpenAI exemplifica a escala da consolidação que está afetando a infraestrutura de IA. O investimento original de US$ 1 bilhão da Microsoft na OpenAI cresceu para quase US$ 14 bilhões. A Amazon seguiu com investimentos de US$ 8 bilhões na Anthropic, obtendo profundas personalizações de hardware que essencialmente adaptam o treinamento de IA para funcionar melhor com a infraestrutura da Amazon. A Oracle também emergiu como uma vencedora inesperada, conquistando um acordo de nuvem de US$ 30 bilhões com a OpenAI, seguido por um impressionante compromisso de US$ 300 bilhões por cinco anos, começando em 2027.
Até mesmo a Meta, apesar de construir sua própria infraestrutura, assinou um contrato de US$ 10 bilhões com o Google Cloud, enquanto planeja um gasto de US$ 600 bilhões em infraestrutura nos Estados Unidos até 2028. O projeto “Stargate” da administração Trump, envolvendo SoftBank, OpenAI e Oracle, adiciona mais uma camada a essas parcerias interligadas.
Ironia no Contexto das Parcerias
Esses enormes acordos podem parecer ameaçadores para o Google, especialmente considerando as parcerias que empresas como OpenAI e Nvidia estão estabelecendo em outros lugares, o que dá a impressão de que o Google está sendo excluído de algumas negociações intensas no setor.
Abordagem do Google Cloud
No entanto, a gigante corporativa não está apenas inativa. O Google Cloud está firmando parcerias com empresas menores, como Loveable e Windsurf, que deSouza descreve como as “próximas gerações de empresas que estão surgindo”. Essas parcerias são estabelecidas como “parceiros de computação primários”, sem grandes investimentos iniciais.
Essa abordagem reflete tanto uma oportunidade quanto uma necessidade. De acordo com deSouza, em um mercado onde empresas podem “passar de startups a empresas bilionárias em um período muito curto”, conquistar futuros unicórnios antes que eles amadureçam pode ser mais valioso do que lutar por hoje.
Apoio e Estrutura Oferecidos
A estratégia do Google vai além da simples aquisição de clientes. A empresa oferece a startups de IA créditos de nuvem no valor de US$ 350 mil, acesso às suas equipes técnicas, e suporte para lançamento de mercado por meio de seu marketplace. O Google Cloud também disponibiliza o que deSouza descreve como uma infraestrutura de IA de "não compromisso" – desde chips até modelos e aplicações – com uma “ética aberta” que oferece aos clientes escolha em cada camada.
Durante a entrevista, deSouza ressaltou: “As empresas adoram o fato de que podem acessar nossa infraestrutura de IA e nossas equipes para entender para onde nossas tecnologias estão indo. Elas também apreciam o acesso a uma infraestrutura de classe empresarial do Google.”
Expansão da Infraestrutura do Google
Recentemente, a jogada de infraestrutura do Google se tornou ainda mais ambiciosa, com reportagens revelando manobras nos bastidores para expandir seu negócio de chips de IA personalizados. Segundo informações do The Information, o Google firmou acordos para colocar suas unidades de processamento tensor (TPUs) nos data centers de outros provedores de nuvem pela primeira vez, incluindo um acordo com a Fluidstack, baseada em Londres, que inclui até US$ 3,2 bilhões em apoio financeiro para uma instalação em Nova York.
Desafios Competitivos e Colaborações
Competições diretas com empresas de IA, ao mesmo tempo em que se fornece infraestrutura, requer sutileza. O Google Cloud fornece chips TPU para a OpenAI e hospeda o modelo Claude da Anthropic pela sua plataforma Vertex AI, mesmo que seus próprios modelos Gemini concorram diretamente com ambos. Além disso, a matriz do Google Cloud, a Alphabet, também possui uma participação de 14% na Anthropic, conforme documentos judiciais obtidos pelo New York Times no início do ano. Quando questionado diretamente sobre a relação financeira do Google com a Anthropic, deSouza descreve a parceria como “multicamadas” e rapidamente redireciona a conversa para o marketplace de modelos do Google Cloud, mencionando que os clientes podem acessar vários modelos fundamentais.
Compromisso com a Abertura e Colaboração
Caso o Google esteja tentando se posicionar como um facilitador enquanto avança sua própria agenda, a empresa tem vasta experiência nesse tipo de abordagem. A estratégia tem raízes nas contribuições de código aberto do Google, desde o Kubernetes até o seminal "Attention is All You Need", que possibilitou a arquitetura transformer que fundamenta a maioria das IAs modernas. Recentemente, o Google publicou um protocolo de código aberto chamado A2A (Agent-to-Agent) para comunicação entre agentes, demonstrando seu compromisso contínuo com a abertura, mesmo em áreas competitivas.
Envolvimento da Regulação
O interesse do Google Cloud por startups surge em um momento particularmente interessante. Este mês, o juiz federal Amit Mehta proferiu uma decisão nuançada no caso de monopólio de busca do governo, tentando limitar o domínio do Google sem prejudicar suas ambições em IA. Embora o Google tenha evitado as penalidades mais severas propostas pelo Departamento de Justiça, entre elas a desinvestimento forçado de seu navegador Chrome, a decisão destacou preocupações regulatórias sobre a forma como a empresa poderia usar seu monopólio de buscas para dominar o setor de IA.
Visão Otimista
Em conversas, deSouza está focado em resultados mais positivos. Ele acredita que existe uma oportunidade para entender fundamentalmente algumas das doenças que atualmente não compreendemos bem, como Alzheimer e Parkinson, e também em tecnologias para soluções climáticas. “Queremos trabalhar arduamente para garantir que estamos pioneiros nas tecnologias que possibilitarão esse trabalho,” afirma.
Considerações Finais
Os críticos podem não se convencer facilmente. Ao se posicionar como uma plataforma aberta que capacita, em vez de controlar, a próxima geração de empresas de IA, o Google Cloud pode estar mostrando aos reguladores que está promovendo competição, em vez de sufocá-la, enquanto forja relacionamentos com startups que podem ajudar a reforçar a posição do Google caso a pressão regulatória aumente.
